A indústria global de embalagens foi avaliada em 1,17 trilhão de dólares em 2023, de acordo com consultoria financeira Smithers. A pesquisa projeta um crescimento constante, com o mercado previsto para atingir aproximadamente 1,42 trilhão de dólares até 2028, com uma taxa de crescimento anual de 3,9% durante o período.
Uma tendência na indústria em 2024 foi o aumento da consolidação, alimentada por inúmeros acordos de fusão e aquisição (M&A).
Os cinco maiores negócios de M&A que ocorreram na indústria de embalagens no ano passado envolveram algumas das 10 principais companhias do setor:
Aquisição da WestRock pela Smurfit Kappa para formar a Smurfit WestRock
Aquisição da DS Smith pela International Paper
Aquisição da Sonoco à Eviosys
Aquisição da Berry Global pela Amcor
Aquisição da Orora Packaging Solutions pela Veritiv
Smurfit Kappa compra WestRock para formar Smurfit WestRock
Valor do Negócio: US$ 12,7 bilhões
Receita Combinada (2023): US$ 34 bilhões
Produtos e serviços WestRock: caixas de papelão ondulado, contêineres de papelão, caixas dobráveis, displays de ponto de compra de varejo, embalagens para bens de consumo (alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos, etc.), serviços de impressão e design, soluções de distribuição, programas de reciclagem.
Produtos e serviços da Smurfit Kappa: caixas de papelão ondulado e soluções de embalagem, embalagens de favo de mel, papelão ondulado, displays de exibição e ponto de compra, embalagens de varejo, embalagens de comércio eletrônico, embalagens industriais, embalagens de consumo e outros serviços.
International Paper adquire DS Smith
Valor do negócio: US$ 7,2 bilhões
Receita Combinada (2023): US$ 30,6 bilhões
Produtos e serviços de papel internacional: caixas de papelão ondulado, displays de varejo e ponto de compra, sacos de papel, produtos de celulose, materiais de embalagem baseados em papel, programas de reciclagem, serviços de design de embalagens e muito mais.
DS Smith Produtos e Serviços: embalagem de comércio eletrônico, displays de varejo e ponto de compra, embalagens industriais, embalagens promocionais, embalagens de contato com alimentos, revestimento de embalagem, meio reciclado, serviços de reciclagem e muito mais.
Sonoco compra a Eviosys
Valor do negócio: US$ 3,9 bilhões
Receita Combinada (2023): US$ 9,75 bilhões
Sonoco Produtos e Serviços: bolsas flexíveis e soluções de embalagem, recipientes rígidos de plástico e papel, embalagens metálicas, embalagens blister, núcleos e tubos, adesivos especiais, materiais de proteção, plásticos especiais, papelão reciclado não revestido, embalagens de saúde e dispositivos médicos, soluções de gerenciamento gráfico, programas de reciclagem e muito mais.
Eviosys Produtos e Serviços : soluções de embalagens metálicas e alimentos, fechamentos eficazes, latas de metal, latas de aerossol, serviços de design de embalagens, serviços técnicos e muito mais.
Amcor adquire a Berry Global
Valor do negócio: US$ 8,4 bilhões
Receita Combinada: U$ 27.2 bilhões USD
Produtos e serviços de embalagens de alimentos e bebidas, embalagens de cuidados de saúde e bandejas termoformadas, embalagens de cuidados domiciliares, embalagens de produtos de cuidados pessoais, embalagens de alimentos para animais de estimação e cuidados com animais de estimação, caixas especiais, embalagens plásticas rígidas, embalagens de aplicação técnica e muito mais.
Produtos e serviços da Berry Global: bandejas de plástico, tampas, tubos, frascos, dispositivos médicos, copos de bebida, recipientes, vestuário, garrafas e frascos de plástico, sacolas plásticas, serviços de desenvolvimento de produtos, serviços de fabricação, serviços técnicos e de ferramentas e muito mais.
Veritiv adquire a Orora Packaging Solutions
A Veritiv se tornou uma empresa privada há apenas doze meses através da aquisição pela Clayton, Dubilier & Rice, LLC e executou uma série de aquisições em 2024, além da Orora:
Soluções Vivabox – fevereiro 2024
AmeriPac – abril 2024
PAX Global – novembro 2024
Arjay Company – dezembro de 2024
Valor do Negócio: US$ 1,2 bilhão
Receita Combinada: US$ 9,4 bilhões
Produtos e serviços da Veritiv: embalagem de cadeia de frio, caixas de papelão ondulado e soluções de embalagem, filmes stretch e shrink, mailers, adesivos, etiquetas, sacos de estoque, kits e montagem, serviços de teste de pacotes, equipamentos de embalagem, serviços de embalagem personalizados, soluções e serviços de instalações, produtos e serviços de impressão e muito mais.
Produtos e serviços de embalagem de embalagens onduladas, embalagens e embalagens rígidas, embalagens flexíveis e filmes, caixas dobráveis, amortecimento, suprimentos de transporte, embalagens de cadeia de frio, equipamentos de embalagem, displays de varejo e ponto de compra, soluções de impressão, suprimentos de instalações.
