A Unilever pretende se tornar uma empresa focada exclusivamente em HPC (Home and Personal Care)
A Unilever e a McCormick & Company anunciaram hoje que celebraram um acordo para combinar o negócio de Alimentos da Unilever (Unilever Foods) com a McCormick.
A combinação criará uma potência global, reunindo duas empresas líderes do setor alimentício, alinhadas culturalmente, com forte impulso, crescimento superior da receita e maior criação de valor. O negócio combinado abrigará marcas líderes e icônicas, incluindo McCormick, Knorr e Hellmann’s, e marcas com alto potencial de crescimento, incluindo Cholula, Maille e Frank’s, como parte de um portfólio global com receitas de 20 bilhões de dólares, com base em dados do ano fiscal de 2025.
A separação da Unilever Foods posicionará a Unilever como uma empresa líder no segmento de produtos de higiene e cuidados pessoais (HPC), com 39 bilhões de euros em receitas com base no ano fiscal de 2025. Após a conclusão da transação, a Unilever atuará nas áreas de Beleza, Bem-estar, Cuidados Pessoais e Cuidados Domésticos, com posições de liderança em categorias atrativas, regiões geográficas de rápido crescimento e canais de distribuição, por meio de um portfólio de marcas inovadoras e de alto desempenho.
Segundo a Unilever, a transação “representa mais um passo decisivo para remodelar a companhia, transformando-a em uma empresa mais simples, ágil e de maior crescimento, construída sobre capacidades sinérgicas em inovação científica, geração de demanda e execução operacional”. A Unilever apresentou desempenho superior ao do setor de HPC nos últimos três anos, demonstrando a capacidade da empresa de criar mercado e sua vantagem competitiva, que, com um foco ainda maior, fortalecerá ainda mais o modelo de criação de valor para os acionistas.
Nessa transação, a Unilever e seus acionistas receberão uma combinação proporcional de ações ordinárias com e sem direito a voto da McCormick, equivalente a 65% do patrimônio líquido combinado totalmente diluído da empresa, o que corresponde a 29,1 bilhões de dólares. A Unilever também receberá 15,7 bilhões de dólares em dinheiro, sujeito ajustes de fechamento.
Combinando McCormick e Unilever Foods
Após a conclusão, a transação criará duas empresas focadas e de crescimento mais rápido, a McCormick e a Unilever, cada uma melhor alinhada às suas categorias, capacidades e modelo de criação de valor.
A combinação do negócio de Alimentos da Unilever com a McCormick criará uma potência global ancorada em um portfólio de marcas de temperos, ingredientes para cozinha, molhos e condimentos.
A conclusão está prevista para meados de 2027, sujeita à aprovação dos acionistas da McCormick, à obtenção das aprovações regulatórias necessárias e ao cumprimento de outras condições de fechamento usuais.
