A Bain Capital Private Equity, empresa global de investimentos privados, assinou um acordo de propriedade conjunta para a Fedrigoni, uma produtora líder global de rótulos autoadesivos, papéis e produtos de embalagem, com a BC Partners, empresa de investimento internacional.
A Bain Capital adquiriu a Fedrigoni em 2017, e desde então a empresa mais que dobrou suas vendas e quase triplicou o EBITDA por meio de uma combinação de aceleração do crescimento orgânico e execução de fusões e aquisições.
De acordo com os envolvidos no negócio, a nova parceria apoiará a equipe de gerenciamento da Fedrigoni à medida que busca desenvolver seu histórico de sucesso de fusões e aquisições. A mentalidade do proprietário-gerente da BC Partners ajudou as empresas de seu portfólio a executar mais de 400 transações adicionais na última década e, como tal, é o parceiro natural da Fedrigoni e da Bain Capital para ajudar a gerar oportunidades de criação de valor.
A transação deve ser concluída até o final de 2022, sujeita às aprovações das autoridades regulatórias relevantes. Um grupo de instituições financeiras se comprometeu a fornecer um pacote de financiamento de dívida para apoiar a transação. Espera-se que as notas seniores garantidas existentes da Fedrigoni sejam refinanciadas no fechamento da transação.
